周一(7月15日)美元小幅走高，7月份纽约州制造业指数强于预期后，转升，但对美联储将在下周政策会议上降息的预期抑制了美元的潜在涨幅，澳元和纽元兑美元连续第四天上涨。金价持稳，因为美债收益率下降以及对央行降息的押注盖过了制造业改善的迹象。油价下跌，美油跌逾1%，有迹象显示热带风暴对美国墨西哥湾沿岸生产和炼油的影响将是短暂的，而中国经济数据令原油需求前景黯淡。
商品收盘方面，COMEX8月黄金期货收涨0.09%，上涨1.3美元，报1413.5美元/盎司。WTI 8月原油期货收跌0.63美元，跌幅1.05%，报59.58美元/桶；布伦特9月原油期货收跌0.24美元，跌幅0.36%，报66.48美元/桶。
美国三大股指小幅收涨，道琼斯指数收涨27.10点，涨幅0.10%，报27359.16点；指数收涨0.50点，涨幅0.02%，报3014.30点；收涨14.10点，涨幅0.17%，报8258.19点。
周二前瞻
| 时间 |
区域 |
指标 |
前值 |
| 06:45 |
新西兰 |
第二季度CPI年率(%) |
1.5 |
| 16:00 |
意大利 |
5月贸易帐(亿欧元) |
28.85 |
| 16:30 |
英国 |
5月三个月ILO失业率(%) |
3.8 |
| 16:30 |
英国 |
6月失业率(%) |
3.1 |
| 17:00 |
德国 |
7月ZEW经济景气指数 |
-21.1 |
| 17:00 |
欧元区 |
5月季调后贸易帐(亿欧元) |
153 |
| 17:00 |
欧元区 |
5月未季调贸易帐(亿欧元) |
157 |
| 17:00 |
欧元区 |
7月ZEW经济景气指数 |
-20.2 |
| 20:30 |
美国 |
6月进口物价指数月率(%) |
-0.3 |
| 20:30 |
美国 |
6月进口物价指数年率(%) |
-1.5 |
| 20:30 |
美国 |
6月零售销售月率(%) |
0.5 |
| 20:30 |
美国 |
6月核心零售销售月率(%) |
0.5 |
| 21:15 |
美国 |
6月工业产出月率(%) |
0.4 |
| 凌晨04:30 |
美国 |
截至7月12日当周API原油库存变动(万桶) |
-813 |
| 凌晨04:30 |
美国 |
截至7月12日当周API汽油库存变动(万桶) |
-25.7 |
09:30 澳洲联储公布7月货币政策会议纪要
20:00 英国央行行长卡尼(Mark Carney)发表讲话
20:15 美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)发表讲话
凌晨01:00 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在法国央行举办的晚餐会上发表讲话
凌晨 03:30 美国2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)就经济现状与货币政策发表讲话
全球主要市场行情一览
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
最高 |
最低 |
昨收 |
|
2942.19 |
11.64 |
0.40% |
2955.00 |
2886.70 |
2930.55 |
|
9309.42 |
96.03 |
1.04% |
9358.08 |
9066.71 |
9213.38 |
|
21685.90 |
42.37 |
0.20% |
21720.14 |
21589.83 |
21643.53 |
|
28554.88 |
83.26 |
0.29% |
28567.25 |
28071.19 |
28471.62 |
| 德国DAX30 |
12387.34 |
64.02 |
0.52% |
12434.14 |
12301.08 |
12323.32 |
| 法国CAC40 |
5578.21 |
5.35 |
0.10% |
5606.48 |
5550.86 |
5572.86 |
| 英国FTSE100 |
7531.72 |
25.75 |
0.34% |
7548.33 |
7487.44 |
7505.97 |
| 道琼斯工业指数 |
27359.16 |
27.13 |
0.10% |
27364.69 |
27294.17 |
27332.03 |
|
8258.19 |
14.04 |
0.17% |
8264.78 |
8236.27 |
8244.14 |
|
3014.28 |
0.51 |
0.02% |
3017.80 |
3008.77 |
3013.77 |
科技股带领美国股市再创纪录新高，本周将是忙碌一周，投资者准备迎接大量企业财报，经济数据及美联储官员讲话。美国国债上扬。科技股走强抵消了指数中能源和金融股下跌的影响。纳斯达克100和道琼斯指数均收于纪录新高。
商品
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
最高 |
最低 |
昨收 |
|
1414.13 |
-1.62 |
-0.11% |
1419.79 |
1407.81 |
1415.75 |
|
1565.54 |
18.26 |
1.18% |
1571.56 |
1544.00 |
1547.28 |
|
15.384 |
0.164 |
1.08% |
15.411 |
15.165 |
15.219 |
|
843.04 |
12.02 |
1.45% |
847.52 |
828.95 |
831.02 |
| 美国原油连续 |
59.31 |
-0.90 |
-1.49% |
60.92 |
59.20 |
60.21 |
金价周一持稳，全天基本持平的黄金价格尾盘上涨，因为国债收益率下降以及对央行降息的押注盖过了制造业改善的迹象。BMO衍生品交易主管Tai Wong表示，黄金市场对坏数据的反应多于对好数据的反应；美元似乎找到了一些支撑，这可能令金价承压。
油价下跌，美油跌逾1%，有迹象显示热带风暴对美国墨西哥湾沿岸生产和炼油的影响将是短暂的，而中国经济数据令原油需求前景黯淡。美国与中东之间的紧张局势缓和也对油价造成了压力；伊朗总统鲁哈尼周日在电视讲话中表示，如果美国解除制裁，重新回到去年退出的2015年核协议，伊朗准备与美国举行会谈。
OANDA驻纽约资深分析师Edward Moya表示，随着风暴影响消退，石油公司将工人重新送回海上钻井平台，原油价格走软，由于没有造成重大损失，石油产量将开始恢复，我们可能会看到原油价格回吐上周的部分涨幅。
外汇
美元周一小幅走高，7月份纽约州制造业指数强于预期后，转升，并在月中调仓资金流的推动下进一步走高；但对美联储将在下周政策会议上降息的预期抑制了美元的潜在涨幅。投资者预计美联储将把基准利率下调25个基点，并在9月再次降息。
美联储主席鲍威尔上周表示央行愿意考虑更多宽松，其他决策者也暗示了对于经济下行风险的担忧，美联储月底降息的市场预期仍然居高不下。Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示，市场完全消化降息25个基点，但目前降息50个基点的机率为20%，这令美元承压。本周出炉的数据可能是考量未来降息次数或7月降息50个基点可能性的关键。
补充称。
美国零售销售和工业生产数据将于周二公布，而美联储将于周三公布有关美国经济状况的褐皮书。周一外汇市场总体平静，在下周央行做出重大政策决定之前，市场波动性较低。欧洲央行下周也将召开会议，投资者预计其将发表鸽派声明。
货币市场已经消化了欧洲央行9月降息10个基点和3月再降息10个基点的预期。欧洲央行7月25日的会议可能会强化这些市场预期。对美联储和欧洲央行均采取鸽派行动的预期令欧元兑美元连续数周保持在窄幅区间内。
美元兑英镑、加元上涨，而澳元和纽元在G-10货币中表现最佳，市场交投清淡。欧元兑美元下跌0.1%至1.1258附近，欧洲国债收益率普遍下跌，分析师称，投资者更加看跌欧元，因尽管美联储未来将会降息，但美国国债收益率料将维持在发达市场最高之列。英镑兑美元下跌0.45%至1.2516，扭转了上周五0.4%涨势，根据CFTC数据显示，英镑净空头头寸连续第四周增加，欧盟考虑新妥协方案之际，英国脱欧谈判敌对氛围升温。
美元兑日元基本持平在107.88附近，上周下跌0.5%；香港经纪商称，108.00附近有杠杆和投机性卖盘，7月5日低点107.78下方有买盘；中国经济数据鼓舞日元交叉汇率买盘。美元兑加元上涨0.16%，徘徊在1.3053的盘中高点附近；美油价格大幅下挫令加元承压。加拿大6月二手房屋销售低于预期；周三将公布6月CPI数据。
其他货币方面，纽元兑所有G-10货币上涨，而加元兑除英镑之外的所有G-10货币下跌，澳元升至逾一周高点，受强于预期的中国经济数据推动。澳元和纽元连续第四天上涨，纽元兑美元升破200日移动均线。纽元兑美元上涨0.39%至0.6719左右，一度升至0.6735，获得兑澳元等货币交叉汇率买盘支撑，欧元兑纽元跌至4月30日以来最低。
澳元兑美元升0.27%，报0.7039美元，处于盘中高点0.7040附近，澳元对中国消息最为敏感。中国6月工业增加值从5月的17年低点反弹，6月社会消费品零售总额同比增长9.8%；Jefferies的外汇策略师Brad Bechtel表示，澳元得益于套利交易和健康的风险环境
纽约交易员称，之前的止损盘位于0.7050，200日移动均线0.7092下方料有卖盘。澳元兑加元升至7月4日以来最高水平，欧元兑澳元跌至5月8日以来最低。
国际财经要闻
【姆努钦：希望在债务上限和预算问题上与国会达成协议】美国财长姆努钦表示，他将继续与国会领导人讨论提高美国借款权，并且特朗普政府希望议员们能同时达成预算协议。自从借款限额在3月2日恢复后，财政部一直在使用会计措施来避免错过付款。姆努钦表示，根据美国财政部的一个情形假定，美国将在9月初面临违约风险。
【EIA预测8月美国页岩油产量增加4.9万桶/天至855万桶/天】根据美国能源信息管理局的月度钻探生产力报告，8月份美国主要页岩油产地的原油产量为854.6万桶/天；EIA将7月份的页岩油产量预测由852万桶/天调整至850万桶/天。
国内财经要闻
【经济参考报头版：坚持底线思维确保经济平稳发展】经济参考报头版刊文称，国家统计局数据显示，今年上半年我国GDP同比增长6.3%，延续了总体平稳的发展态势。展望下半年，鉴于国内外经济形势依然复杂严峻，经济下行压力犹存，宏观经济政策要继续坚持底线思维和逆周期调控思维，切实做好“六稳”，货币政策和财政政策也应相机抉择、更加注重预调微调。
【中证网头版头条：经济积极因素渐显，将对资本市场形成良好支撑】 专家认为，上半年经济增长保持在合理区间，并出现一些积极现象。下半年经济平稳运行的基本面不会变，将对资本市场形成良好支撑。政策储备有很大空间，预计下半年政策效果会继续显现。
【证券时报头版头条：A股有望走出底部，精选细分行业龙头】近日，南方、农银汇理、鹏华、睿远、融通、万家等二十余家基金公司发布旗下基金二季报，展望后市，多位绩优基金经理认为，市场会逐渐走出目前底部震荡的区间，精选细分行业龙头有望带来超额收益。
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